Personalizar campos
Adapte o cadastro de pessoas criando, editando e organizando campos personalizados, tornando o registro de informações mais flexível e adequado ao seu negócio.
Caminho: Acesse ajustes no topo à direita, em seguida Pessoas e depois Campos personalizados.
Restaurar padrão: Restaura a configuração original dos campos, removendo personalizações e retornando aos campos padrão do sistema.
Adicionar campo: Crie um novo campo personalizado, definindo nome, tipo (texto, data, seleção, etc.), opções de resposta e configurações de obrigatoriedade e visibilidade.
Salvar: Grava todas as alterações feitas na configuração dos campos, aplicando imediatamente ao cadastro de pessoas.
Listagem de campos: Exibe todos os campos disponíveis, separando campos padrão (Nome, E-mail, Telefone, Organização, Etiqueta) e campos personalizados criados pelo usuário. Mostra nome, tipo, obrigatoriedade e indica se é campo padrão.
Campos padrão: São essenciais para o funcionamento do sistema e não podem ser removidos. Incluem Nome, E-mail, Telefone, Organização e Etiqueta. Sempre aparecem no cadastro de pessoas.
Editar campo: Permite alterar nome, tipo, opções de resposta, obrigatoriedade e visibilidade dos campos personalizados. Também é possível definir se o campo aparece nos detalhes, na criação de pessoas ou de negócios.
Excluir campo: Remove um campo personalizado criado pelo usuário, tornando-o indisponível para novos cadastros e edições.
Configurações do campo: Defina se o campo é obrigatório para preenchimento, se será exibido nos detalhes do cadastro, na janela de criação de pessoas ou na criação de negócios. Essas opções são configuráveis por campo.
Ordem dos campos: Arraste os campos para reorganizar a ordem de exibição no cadastro, facilitando o preenchimento conforme a prioridade das informações.
Formulário de novo campo: Ao adicionar um campo, preencha o nome, escolha o tipo (texto, data, seleção única, múltipla, etc.), adicione opções se necessário, marque se é obrigatório e defina as visibilidades. Confirme para adicionar ou cancele para descartar.
Botão Cancelar: Descarta a criação ou edição de um campo personalizado sem salvar as alterações.
Botão Confirmar: Finaliza a criação ou edição do campo, aplicando as configurações definidas, é necessário clicar no botão Salvar no topo após confirmar a criação e edição do campo
Remover campo: Ícone de lixeira para excluir rapidamente um campo personalizado da listagem.
Colapsar/Expandir campo: Ícone de seta para mostrar ou ocultar detalhes e opções avançadas de cada campo na listagem.